As Aventuras de Chico Norato Contra O Boto Vingativo

O pescador Chico Norato (Gero Camilo) vive em Vila Sapucaia, uma aldeia às margens do Rio Amazonas. Ele tem uma dívida com Seu Valtenice (Roberto Bonfim) e, no desespero de pagá-la, sai para pescar em noite de mau pressentimento. A população ribeirinha acredita que quem estiver na água pode ser atacado pela boiúna – a cobra gigantesca do rio, conhecida por devorar homens e crianças. Contrariando os conselhos, Chico sai com seu barco e, de fato, é engolido pelo monstro. Enquanto isso, o Boto (Humberto Martins), ser encantado que se disfarça de homem para seduzir as moças, vai à festa do povoado em busca de uma vítima. Só que ele escolhe logo Jacira (Nívea Stelman), a noiva de Chico, e é rejeitado por ela. Furioso, o Boto faz a água do Amazonas subir até as margens e engolir todos, levando-os para seu reino no leito do rio.