Situada no ano de 1974, época da Guerra Fria em que a Alemanha era dividida por um muro, a história gira em torno de Lars Weber (Tom Schilling, de Generation War), um agente do lado oriental que tem como missão seduzir Sabine Cutter (Friederike Becht), uma agente do lado ocidental, em busca de informações secretas que possam beneficiar seu governo. A situação se complica quando, apesar das diferenças ideológicas, os dois se apaixonam. No elenco também estão Ben Becker, como Ralf Müller, superior de Lars; Sofia Helin (Bron/Broen), como a agente britânica Lauren Faber; Hannes Wegener, como Axel; Richard Pepper, como Duncan; Anja Kling, Claudia Michelsen e Jörg Schüttauf.